明暗分かれたAMDとIntelの決算発表と加速的に変化する半導体業界

IT
1: 樽悶 ★ 2020/08/06(木) 17:43:51.62 ID:lKDPnSZG9
IntelとAMDの2020年第2四半期(4-6月期)の決算発表が出そろった。ともに前年同期比で増収増益となったが、今後の予測について発表の内容が異なり、すでに逆転していた両社の株価はAMDがさらに大きくIntelを引き離す結果となった。

好調そのもののAMDと深刻な技術問題を抱えるIntel

AMDはクライアントPC用のRyzenの市場からの受けが大変によく、特に売れ筋のノートPCへの採用が拡大した模様だ。またサーバー用CPUのEPYCがGoogle、Amazon、Oracleなどにどんどん採用され、Dell、HPE、IBM CloudなどがAMDのEPYC採用のサーバーを一斉に発表した。

またPlayStation 5(PS5)、Xbox Series Xなどの次世代ゲームコンソールも巣ごもり需要と併せて期待度が高い。なんといっても、今後のTSMCにおける7nmプロセスによるCPU・GPU製品群の増産により供給が堅実に伸びていくので今後の新製品の市場投入についても不安材料がない。他の業界が苦悩するコロナ禍によるマクロ経済の負の影響を受けずに順調に伸びてゆくAMDの決算を発表するCEO、Lisa Suは自信に満ちている。かつて製造問題で何度も躓いたAMDの影はそこにはない。

一方Intelの決算概要であるが、確かに第2四半期の数字だけを見れば前年同期比では増収増益となっているが、何より衝撃的だったのは自社開発の7nmプロセスの再度遅延を発表したことである。

自社開発の先端プロセスの遅延とともに、その善後策としてファウンドリへの製造を増加させる模様である。深刻であればあるほど、その問題の部分はさらりと書かれるものであるが、Intel自身のプレスリリースを読むとその深刻さがはっきり読み取れる。

台湾メディアの報道によると、Intelは7nmとその先のプロセスによる自社製品の製造依頼をTSMCと交渉しているらしいが、交渉がまとまったとしても実際の製品の市場投入までには相当の時間がかかると予想され、事態の深刻さは押して図るべしである。

最近では各社のWebサイトとリンクしてTwitterのメッセージも見ることができ、決算発表に関する投稿をリアルタイムに目にすることになるが、これらのメッセージは報道機関による記事などとは比べ物にならないほど辛辣である。「早く無能なCEOを変えろ、さもなければIntelに将来はない」、「Intelは株主を食い物にしている」、などの非常に煽情的な投稿がずらりと続いていて、さすがに私も読むのをやめてしまったくらいである。

Intelは間髪を入れずにプロセス開発部門のトップ更迭を含む組織変更を発表したが、この問題は組織変更などで片が付く問題ではないことは誰の目にも明らかである。企業の”今後”を予想した結果として現出する株価の大幅な下落は、市場がIntelの将来に対し大きな不安を持っていることを如実に表している。「世界最大の半導体会社」としてIntelは常に業界の中心的存在であった。かつてはCPU・周辺回路の設計、微細加工技術、製造キャパシティ、メモリインタフェースなどの標準などあらゆる分野で優位性を保ち他を寄せ付けなかった王者Intelも、その影響力を急速に弱めつつあるのは明らかである。往年のAMD・OBとしてAMDの大躍進は大変に喜ばしいことだが、Intelの長期にわたる不調は非常に気になる現象である。

ますます影響力を高めるTSMC

代わりに存在感を増しているのが世界最大のファウンドリTSMCである。盤石のAMDなどの名だたるファブレス企業との関係に加えて、Apple、Amazon、Googleなどのプラットフォーマーとも直接の関係を持つTSMCは、現在メモリー以外の半導体市場に対し一番影響力を持つ存在となっている。

たくさんの重要顧客を抱えるTSMCは顧客情報の秘匿性については非常に堅固なものがあり、実際にどのような交渉がどこと進行しているのかはまったくわからない。最近の台湾メディアで日本政府がTSMCに対し日本での工場建設誘致を働きかけたという面白い報道があったが、これはTSMCが実現を否定している。しかし優秀な半導体工場技術者のリソースが余っている日本の技術者市場と100円超で安定し値ごろ感がある円を考えると、他のブランドによる日本での半導体工場建設には十分な検討余地はあると思う。

Intelの業界全体への影響力が下がる分、相対的にその影響力が上がるTSMCにとって、目下一番厄介な問題は米中の技術覇権問題である。TSMCはすでに米国アリゾナ州で5nmの生産ラインを2024年に稼働させる計画を発表しているが、対立する米中とその狭間にある台湾の政治状況の変化によっては今後も新たな展開がある可能性は充分にある。

8/6(木) 7:11配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200806-00000003-mynavin-sci
https://amd.c.yimg.jp/amd/20200806-00000003-mynavin-000-1-view.jpg

引用元: ・【半導体】明暗分かれたAMDとIntelの決算発表と加速的に変化する半導体業界 「早く無能なCEOを変えろ、さもなければIntelに将来はない」 [樽悶★]

8: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 17:51:23.63 ID:cjiIjuSS0
>>1
> 「早く無能なCEOを変えろ

ひどいな。
現CEOのロバート・スワンは、
社内セックス問題で追放されたブライアン・クルザニッチ前CEOのあけた穴に、
「暫定CEOだから、すぐ他を探すからそれまで頑張って」って無理やり座らされた男だろ。
それを本人嫌がってるのに、他に人材いないからって正式CEOまで押し付けて。
それで無能呼ばわりされたんじゃいくらなんでもかわいそう。

23: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:02:54.91 ID:G2WOVwea0
>>8
完全に前CEOのやらかしだよな
開発チームひとつ解体してコストカットして増益作り出してドヤって、脆弱性問題が表に出る前に”偶然”保有株を売り払って逃げたんだったっけ?

85: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:56:44.91 ID:8DT05qCX0
>>23
>脆弱性問題が表に出る前に”偶然”保有株を売り払って逃げたんだったっけ?
アメリカの制度に救われて偶然じゃなかった証拠を出しただけ

アメリカはCEOが持ち株の大量処分する場合は事前に告知が必要で、
本当に脆弱性問題が表に出る前にこれを計画していた証拠となる書類があった
だからCEOは米議会に呼び出されたがその証拠書類を出して無事無罪放免になった

39: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:19:34.45 ID:4WxGZzJd0
>>1
>吉川明日論
名前がアスロンって露骨だと思ったら元AMD社員なのか

138: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 19:28:08.92 ID:pVVtr7JV0
>>1
ころころ規格を変えていくインテル入ってるにくらべたら
AMDの方が安定してるからそっちに流れるのは致し方ないだろうな

インテル帝国の崩壊でバカみたいに高騰し始めたCPUの価格がちっとは安くなってくれればいいんだけど

2: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 17:44:54.52 ID:mBeH0WBv0
ブル後期には絶対潰れると思ってたわ

127: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 19:22:56.44 ID:zvQ0uoSI0
>>2
Bulldozer時代の後期にZenアーキテクチャが発表された時は「どーせ絵に描いた餅だろ」って鼻ホジ状態だった
そんな俺は去年スリッパ3970Xで組んでしまった

5: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 17:48:37.52 ID:sLVk6BF00
取り敢えずIntelはソケットを引っ切り無しに変えまくるな。

7: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 17:50:26.11 ID:J3JezYLJ0
>>5
超同意。マザーメーカーから賄賂でももらってんのかよ。

249: 不要不急の名無しさん 2020/08/07(金) 05:36:24.68 ID:y72Ph+/f0
>>5
それが凋落の原因。
世代によって規格がコロコロ変わるし互換性もない。

12: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 17:55:48.36 ID:gpEIhPt50
重要なことがさらっと抜けているね。EPYC導入はAWSと並んでMSのAzureも決めたからですよ

15: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 17:59:45.47 ID:WYtzda3J0
藤井聡太も使ってるらしいな

16: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 17:59:58.21 ID:HBfRqqKi0
名前に未練がある感じ これ本名?

17: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:00:04.57 ID:xdiDvlhW0
スパコンもAMDの時代がやってきたし
AMD製チップを使えば、
安価に富岳より何倍もの高性能スパコンを
導入できる時代がやってきた

18: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:00:05.30 ID:q3fJ+NUQ0
IntelはARMアーキテクチャに進路変更した方がいいな。

20: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:01:44.39 ID:WyCEG5HB0
インテル入ってない

21: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:01:47.51 ID:sW8NNBfR0
ゲーミングPCもAMDにしてる奴多いしな

27: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:04:49.75 ID:EbFI33jm0
>>21
そうなの。ゲームマシンまでRyzenだったら
もうIntelのアドバンテージどこにもないじゃん

78: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:54:31.24 ID:W+DT470/0
>>27
無いぞマジで
ノートPCのAMDが上になった

後は時間をかけて認知と信頼の獲得とともにシェアが増えていくだろう

28: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:04:59.09 ID:1iaNQXo10
シリーズや種類が多過ぎてよーわからん

29: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:07:40.96 ID:c+q3XUiq0
AMDに対して、後出しじゃんけんの評論なんて簡単で意味なし。
昔を思うとよくもまあ、ここまで頑張ったもんだわな

33: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:11:12.88 ID:kqbTkzsn0
>>29
つぶれかけて、一か八かで独禁法で訴訟を起こしたら、あら莫大な賠償金がInelから取れちゃったものだから
その金を投資して持ち直し、いまやIntelを置き去りにしているのもある意味すごいよねぇ

30: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:08:11.90 ID:BBDpVDrL0
Sandy bridgeで後10年余裕

42: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:21:34.62 ID:kJe8CQdk0
自前Fabにこだわってるのが裏目に出てる感じだな

60: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:32:59.17 ID:QgrkHn/90
>>42
かと言って工場の焼きが甘くて歩留まりが落ちても工場が引き取ってくれる訳じゃないからなんともねえ

64: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:36:39.78 ID:T+tXd+9F0
ゲームやらないグラボ付けたくないってなるとインテルになる
qsvもあるし
それ以外だとamdな感じ

76: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:52:59.38 ID:Y0MvsCj20
TSMCは何故大容量メモリの製造やらないのだろう

83: 不要不急の名無しさん 2020/08/06(木) 18:55:48.76 ID:kJe8CQdk0
>>76
メモリーメーカーが十分な製造費出せばやるんじゃね
製造屋だから依頼側と価格が合わなければやらない

コメント